Cap 1.- Terrance y Phillip en no sin mi ano
Terrance y Phillip están siendo juzgados en la corte por Scott Dick después de que Terrance pegara en repetidas ocasiones a alguien en la cabeza con un martillo.
Cap 2.- La mama de Cartman sigue siendo una puta guarra
La señora Cartman duerme con los políticos de más alto rango para covencerles de que aborte a Cartman (confundiendo abortar con adoptar) y Chef se lleva a los niños consigo cuando lleva a Mephisto al hospital para que lo revivan. Al final, descubrimos que el padre de Cartman es....!!!
Cap 3.- El amante de las gallinas
Un "follador de gallinas" anda suelto por el pueblo, y el oficial del pueblo necesita aprender a leer para atraparlo.
Cap 4.- La circusicion de Ike
Los chicos intentan salvar al hermano de Kyle de la circuncisión. Mientras, el señor Mackey es expulsado de su trabajo porque pierde una hoja de marihuana en el colegio y comienza a adentrarse en el mundo de las drogas.
Cap 5.- Enfermera con feto
La señora Broflovski realiza una campaña de agradecimiento a una enfermera del colegio que tiene mixlésia de mellizos unidos, mientras el equipo de quemados avanza a la final contra los chinos (los cuales ganan contra todos con los que han jugado).
Cap 6.- La rana mexicana a la mirada de Sri Lanka
Los chicos acuden a Jimbo y Ned para que les cuenten la historia sobre los comienzos de la guerra en Vietnam. Mientras, una productora convierte el programa de "Jesús y sus Amigos" en un gran "Diario de Jesús" para salvarlo de la baja audiencia.
Cap 7.- La ciudad al borde de la eternidad
Los niños de South Park cuentan todas sus aventuras mientras se encuentran atrapados en un autobús al borde de un barranco.
Cap 8.- El verano apesta
La ciudad tiene prohibido el uso de fuegos artificiales y deben encontrar un medio alternativo para celebrar el 4 de julio. Mientras tanto, el señor Garrison pierde a señor Sombrero y Cartman empieza a dar clases de natación.
Cap 9.- Las bolitas saladas del chef
El festival de cine de Los Ángeles se traslada a South Park y la corrompe con su falta de cultura, hecho que puede acabar incluso con el Señor Mojón.
Cap 10.- Varicela
Las madres fuerzan a los chicos para que jueguen con Kenny y así contraigan la varicela.
Cap 11.- Rodger Ebert deberia dejar las comidas grasientas
Un empleado del planetario está lavando el cerebro a los habitantes de South Park. Mientras, Cartman realiza un casting para un nuevo anuncio de peditos de queso.
Cap 12.- Casa club
Los niños crean una casa club para poder jugar con las chicas a "Verdad o Reto". Mientras tanto, los padres de Stan se divorcian.
Cap 13.- Día de la vaca
Una pareja gana un viaje a South Park en un juego de televisión, coincidiendo con el día de las vacas.
Cap 14.- Ayudemos al chef
Cuando Chef se entera de que la nueva canción de éxito llamada "Bragas Sucias" de Alanis Morrissette es en realidad una canción que el compuso hace varios años, los chicos reúnen a cantantes famosos que fueron amigos de Chef en un concierto para recaudar dinero.
Cap 15.- El pez espeluznante
Seres de un universo paralelo llegan a South Park, así como una versión apacible y bondadosa de Eric Cartman y un pez de colores asesino.
Cap 16.- Feliz Navidad Charlie Manson
Stan, Kyle, y Kenny viaja para ver a la familia de Cartman en Nebraska. Mientras, el tío de Cartman y Charles Manson escapan de la cárcel.
Cap 17.- Gnomos
Los niños son obligados a escribir una redacción sobre pequeñas empresas para que el señor Garrison no pierda su trabajo como maestro. Stan, Kyle, Cartman, y Kenny se unen a Tweek, un niño nervioso, el cual sugiere que la redacción se haga sobre los "Gnomos de los Calzoncillos", seres diminutos que entran a tu casa y te roban los calzoncillos.
Cap 18.- El hombre prehistorico de hielo
Stan y Kyle descubren a un hombre que estaba atrapado en el hielo desde 1996, pero acaban peleándose cuando intentan ponerle un nombre.
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