Cap 1.- La nueva vagina de la Señor/a Garrison
El Sr. Garrison se cambia de sexo, sin embargo es incapaz de tener la regla, de modo que decide volver a ser el de antes. Kyle desea ser un jugador de baloncesto pero el entrenador no lp admite, Así que acude al mismo cirujano para cambiar el color de su piel por piel negra y tener mayor estatura.
Cap 2.- Muere hippie, muere
Cartman intenta librar a South Park de hippies que están a punto de iniciar un festival.
Cap 3.- Wing
Token tiene talento musical y es elegido el mejor del colegio para actuar en un concierto en Denver, Colorado, donde ganará 200 dólares. A los chicos se les ocurre que pueden sacar tajada de esto haciéndose representantes de token y le convence para que les de un 10% de comisión.
Cap 4.- El mejor amigo para siempre
Kenny se encuentra en estado vegetativo persistente, dando lugar a una guerra entre Cartman, quien desea que Kenny muera para poder heredar su Sony PSP; El Cielo, que necesita su espíritu para librar una guerra contra el Infierno; y aquellos que sienten que debería ser mantenido con vida.
Este cap ganó un el Emmy en el 2005, en la categoría de "Mejor Programa de Animación (de menos de una hora)".
Cap 5.- La aburrida liga de béisbol
Los chicos de South Park intentan perder los partidos de béisbol para no tener que estar jugando todo el Verano...
Cap 6.- La muerte de Eric Cartman
Stan, Kyle y Kenny se enfadan con Cartman, por comerse todo el pellejo del pollo asado que encargaron, por lo que se ponen de acuerdo en ignorarle. Más tarde los demás chicos de la escuela también optan por seguir el juego e ignorarle. En su camino de vuelta a casa Cartman oye a dos hombres saliendo de su casa con una caja a cuestas que decían que una persona reventó por comer pellejos de pollo asado. Cartman, asustado, piensa que es él quien ha muerto...
Cap 7.- El día de la erección
Jimmy empieza a tener erecciones y le preocupa participar en el concurso de talentos de la escuela, por lo que busca librarse de sus erecciones teniendo sexo con una mujer.
Cap 8.- Dos días antes de pasado mañana
Tras una travesura de Cartman y Stan al derrumbar un dique de castores, inundan la ciudad de Beaverton y todos creen que la culpa es del calentamiento global...
Cap 9.- Marjorine
En una reunión de todos los chicos de la escuela convocada por Eric Cartman, éste les muestra una grabación a cámara oculta en la cual se desvela que las chicas poseen un invento que predice el futuro. Para poder arrebatárselo, consideran necesario fingir la muerte de uno de los presentes en la reunión para poder hacerse pasar por una nueva chica que llega a la escuela...
Cap 10.- Sigue ese huevo
Al enterarse de que el Sr Esclavo contraerá matrimonio con Big Gay Al, la Srta Garrison decide terminar con los matrimonios entre personas del mismo sexo, y utiliza a los niños de su clase para realizar un estudio y demostrar, al gobierno, que los gays no pueden casarse porque no son capaces de cuidar a sus hijos adoptivos...
Cap 11.- Los chicos pelirrojos
Después de que Eric mostrase a sus compañeros de la escuela un reportaje que hizo sobre lo peligrosos que son los niños pelirrojos. Stan y Kyle, mientras dormía, le tiñen el pelo a Cartman de pelirrojo y palidecen su cara dibujándole pecas para así darle un escarmiento...
Este episodio fue emitido una semana más tarde en España por un suceso que hubo en un instituto, en el cual unos chicos abusaron de un alumno por ser pelirrojo.
Cap 12.- Atrapado en el ropero
Stan es el nuevo guía de la cienciología tras reliazar un test de personalidad que demuestra ser la posible reencarnación de L. Ron Hubbard. En la casa de Stan se reunieron muchos seguidores de esta fé, entre ellos John Travolta para celebrar el surgimiento del nuevo guía...
Cap 13.- Liberad a Willizyx (Español de españa, nunca doblado al latino)
Dos trabajadores del acuario engañan a los chicos haciéndoles creer que la ballena asesina puede hablar, les dice que su nombre es Willzyx y que desaría ser libre y volver con su familia a su hábitat en la luna. Pero la broma se les va de las manos cuando descubren, al día siguiente, que los chicos secuestraron al animal con la intención de mandarlo en un cohete espacial hacia la luna...
Cap 14.- Maria sangrante
El problema de Randy con la bebida es decretado por enfermedad cuando ingresa en el programa de Alcohólicos Anónimos después de ser arrestado por conducir en estado de ebriedad. Randy se lo toma tan a pecho que piensa que su enfermedad no tiene cura. Mientras tanto, un sacerdote de un pueblo vecino descubre que la estatua de la Virgen María está sangrando por el ano y lo declara como un milagro.
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